中国の自動車産業が成長を続けています。特にEVやハイブリッドを含むNEV（New Energy Vehicle*）の販売が伸びており、伴って中国から諸外国への輸出も増加しています。
この記事では、実際の数値を見ながら、中国における自動車産業の現状と展望を見ていきます。
中国は巨大な自動車市場
まず、全世界での中国市場の大きさを見てみます。2022年の販売台数は2686万台と大きく、日本の10倍以上の市場規模です（日本の2022の販売台数は420万台）。割合でみると、中国市場は主要な自動車市場の41.4％を占めます。
販売台数は過去最高の3000万台
中国国内の自動車販売台数の推移を見てみます。2023年、中国市場は3000万台の大台を超え、過去最高の販売台数を更新。
時系列順に並べてみると、2014年時点ですでに2400万台を販売する巨大市場であり、2017年時点でも2880万台を販売していることから、市場の成長は徐々に頭打ちを迎えていると感じられます。
今回の販売台数の増加について、日経新聞は以下のように報じています。
自動車各社が価格引き下げによって需要を喚起したほか、新エネ車大手の比亜迪（BYD）などを中心に各社が新型車を投入した効果が出た。
日経新聞記事より
ここ数年、プラス成長を維持
前年と比較しての成長率は、2021年から3年連続でプラスです。2018-2020年に成長率がマイナスになる時期もあり、常に高い成長を示しているというわけではありません。
NEV比率は過去最高
NEV（EV,PHEVなどの新エネルギー車）比率を見ると、2023年は31.6％と非常に高い割合であることがわかります。
特に、2880万台を販売した2017年と大きく異なるのは、販売する自動車の種類です。中国で言うところの新エネルギー車（NEV）の販売比率が30％を超えています。
新エネ車は37.9%増の949万5000台だった。EVは24.6%増の668万5000台、プラグインハイブリッド車（PHV）は84.7%増の280万4000台だった。中央政府による購入の補助金は22年末に終了したものの、各地方が補助を実施している。
日経新聞
各地方の補助金により買いやすいこと、消費者がNEVの先進性に期待していることがわかります。
2027年のNEV比率目標45％
2024年1月、中国政府は2027年までに、新エネルギー車の比率を45%に高めると発表しています。35年に50%をめざしていた従来の目標の中間点を打った形です。
輸出台数は伸び続ける
次に、自動車の輸出台数を時系列で並べてみます。
中国は、2021年ごろから自動車の輸出を増やしています。2023年は500万台を輸出。日本は430万台程度であり、中国の輸出量の多さが伺えます。
中国の輸出台数が大幅に増えた2021年は、中国のNEV販売比率が急上昇した年と重なります。NEV比率と輸出台数の関係を見てみます。
NEV比率と輸出台数には相関関係
NEV比率と輸出台数には明確な相関関係（相関係数=0.959）が見られます。
国内で生産したNEVを諸外国に輸出することで、外貨を稼いでいると考えると、NEV比率と輸出量には因果関係もあるように想像できます。
中国輸出台数が日本を追い抜く
2023年、日本の自動車輸出台数が中国に追い抜かれました。中国がNEVを武器に海外での販売を伸ばしているのに対して、日本は販売台数を増やしてはいるものの、コロナ前の水準まで回復した程度に留まります。
輸出台数の多い中国企業
中国の輸出台数491万台の内訳をみてみます。
いずれも2023年の輸出台数の推計値となりますが、輸出に大きく貢献している企業がSAICとCheryであることが分かります。
2023年、国内市場で302万4,417台を売り上げたBYDは、輸出台数は18万台程度と、その存在感はそこまで大きくありません。
2024年は販売→輸出↑
中国汽車工業会は、2024年中国商用車フォーラムにおいて、2024年の販売台数と輸出台数を、以下のように予測しています。
预计2024年我国汽车总销量为3100万辆左右，其中乘用车销量为2680万辆左右，商用车销量为420万辆左右，新能源汽车销量为1150万辆左右，出口量为550万辆左右。
2024年の中国の自動車総販売台数は約3,100万台、うち乗用車販売台数は約2,680万台、商用車販売台数は約420万台、新エネルギー車販売台数は約1,150万台、輸出台数は約550万台と予想される。
中国汽車工業会の発表より
販売台数はほぼ現状維持、輸出は10％の成長を期待しているようです。2024年も変わらず中国は巨大市場であることは変わらないようです。
数値データ
以下に、グラフのもととなった数値データを掲載します。
国ごとの新車販売台数
| Country | Car Sales (2022) |
|---|---|
| United Kingdom | 1,940,000 |
| Germany | 2,960,000 |
| France | 1,930,000 |
| Italy | 1,510,000 |
| China | 26,860,000 |
| South Korea | 1,680,000 |
| Japan | 4,200,000 |
| India | 4,730,000 |
| Australia | 1,080,000 |
| Canada | 1,560,000 |
| United States | 14,260,000 |
| Brazil | 2,100,000 |
中国での販売台数推移とNEV比率
| Year | 販売台数 | 新エネ車(NEV) 比率[%] | 成長率[%] |
|---|---|---|---|
| 2014 | 23,491,900 | – | +6.9% |
| 2015 | 24,597,600 | – | +4.7% |
| 2016 | 28,030,000 | 1.8% | +13.7% |
| 2017 | 28,879,000 | 2.7% | +3.0% |
| 2018 | 28,086,000 | 4.5％ | -2.8% |
| 2019 | 25,769,000 | 4.7% | -8.2% |
| 2020 | 25,311,000 | 5.4% | -1.8% |
| 2021 | 26,275,000 | 16% | +3.8% |
| 2022 | 26,864,000 | 29% | +2.2% |
| 2023 | 30,094,000 | 31.6% | +12.0% |
中国と日本の輸出台数
| Year | 中国の輸出台数 | 日本の輸出台数 |
|---|---|---|
| 2016 | 708,000 | – |
| 2017 | 891,000 | 4,710,000 |
| 2018 | 1,041,000 | 4,573,663 |
| 2019 | 1,024,000 | 4,609,911 |
| 2020 | 995,000 | 3,677,703 |
| 2021 | 2,015,000 | 3,684,025 |
| 2022 | 3,111,000 | 3,813,269 |
| 2023 | 4,910,000 | 4,352,727（推計） |
中国企業ごとの輸出台数
| Company Name | 輸出台数（2022年） | 輸出台数 (2023) | 成長率 |
|---|---|---|---|
| Tesla | 271,095 | 342,120 | 126% |
| eGT | 63,708 | 59,976 | 94% |
| BYD | 55,364 | 184,092 | 333% |
| Geely | 22,201 | 16,200 | 73% |
| Chery （奇瑞汽車） | 450,000 | 890,400 | 198% |
| SAIC （上海汽車） | 1,274,000 | 1,051,200 | 83% |
| Changan （重慶長安汽車） | 249,000 | 460,000 | 185% |
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